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近1年收益25.97%的桃李回报【至尊】投资组合

数据区间:2012-09-11至2013-10-25

同等收益水平的单只基金
桃李回报至尊组合 华宝兴业宝康消费品 中银收益 浦银安盛精致生活 华商盛世成长
近一年收益率 25.97% 26.33% 26.80% 25.42% 25.65%
最大回撤 -8.42% -10.03% -10.49% -13.21% -14.02%
风险收益比 3.08 2.63 2.55 1.92 1.81

同等收益水平下,组合风险更小: 从上表可以看出,在市场中同等收益水平(26%左右)的单只基金产品,最大回撤高达高达14%以上,而通过合理的基金组合配置,却能够有效地将组合的最大回撤控制在8%左右。

  桃李回报至尊组合收益明显优于大盘,波动更小: 在过去一年中,市场经历了两轮反弹与一次较大幅度的下跌,上证指数在此期间累计上涨0.58%,而同期“桃李回报至尊组合”累计上涨25.97%。具体来 看,2012年末在银行股带领下,大盘开始反弹,一直持续到2013年2月,与此同时组合跟随市场稳步上升。2013年一季度末,由于整体经济复苏动力弱,市场在3月至6月震荡下行,后在“钱荒”事件中急速探底,期间下跌18.6%,而组合在此期间依然稳步上涨,最大回撤8.42%。7月初以后,大盘再次触底反弹,组合则延续上涨势头。

      注:最大回撤表示在单次市场调整过程中产品的下调幅度。数值越小,说明投资该产品所面临的单次损失风险越小。

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风险收益适用说明:
这款组合属于至尊型投资方案,在基金投资中,适用这款组合的客户通常专注于投资的长期增值,并愿意为此承受较大的风险。短期的投资波动并不会对客户造成大的影响,追求超高的回报才是这部分客户关注的目标。此组合适用于3年以上的长期投资者,此组合中的基金在过去3年中的排名均处于20%以内并表现优异,此组合最大回撤在8%左右,近1年的收益达25.97%。

投资有风险,入市需谨慎。