数据区间:2012-09-11至2013-10-25
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同等收益水平的单只基金 |
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桃李回报至尊组合 |
华宝兴业宝康消费品 |
中银收益 |
浦银安盛精致生活 |
华商盛世成长 |
近一年收益率 |
25.97% |
26.33% |
26.80% |
25.42% |
25.65% |
最大回撤 |
-8.42% |
-10.03% |
-10.49% |
-13.21% |
-14.02% |
风险收益比 |
3.08 |
2.63 |
2.55 |
1.92 |
1.81 |
同等收益水平下,组合风险更小:
从上表可以看出,在市场中同等收益水平(26%左右)的单只基金产品,最大回撤高达高达14%以上,而通过合理的基金组合配置,却能够有效地将组合的最大回撤控制在8%左右。
桃李回报至尊组合收益明显优于大盘,波动更小:
在过去一年中,市场经历了两轮反弹与一次较大幅度的下跌,上证指数在此期间累计上涨0.58%,而同期“桃李回报至尊组合”累计上涨25.97%。具体来 看,2012年末在银行股带领下,大盘开始反弹,一直持续到2013年2月,与此同时组合跟随市场稳步上升。2013年一季度末,由于整体经济复苏动力弱,市场在3月至6月震荡下行,后在“钱荒”事件中急速探底,期间下跌18.6%,而组合在此期间依然稳步上涨,最大回撤8.42%。7月初以后,大盘再次触底反弹,组合则延续上涨势头。
注:最大回撤表示在单次市场调整过程中产品的下调幅度。数值越小,说明投资该产品所面临的单次损失风险越小。
登录投顾空间,了解基金配置明细。
风险收益适用说明:
这款组合属于至尊型投资方案,在基金投资中,适用这款组合的客户通常专注于投资的长期增值,并愿意为此承受较大的风险。短期的投资波动并不会对客户造成大的影响,追求超高的回报才是这部分客户关注的目标。此组合适用于3年以上的长期投资者,此组合中的基金在过去3年中的排名均处于20%以内并表现优异,此组合最大回撤在8%左右,近1年的收益达25.97%。
投资有风险,入市需谨慎。
数据区间:2012-09-11至3013-09-12
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同等收益水平的单只基金 |
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桃李回报保守组合 |
嘉实增长 |
博时第三产业成长 |
光大新增长 |
浦银安盛优化收益 |
近一年收益率 |
11.71% |
11.21% |
11.24% |
11.84% |
12.04% |
最大回撤 |
-2.03% |
-10.48% |
-8.26% |
-12.26% |
-7.56% |
风险收益比 |
5.77 |
1.07 |
1.36 |
0.97 |
1.59 |
同等收益水平下,组合风险更小:
从上表可以看出,在市场中同等收益水平(11.5%左右)的单只基金产品,最大回撤高达12%,而通过合理的基金组合配置,却能够有效地将组合的最大回撤控制在2%左右。
桃李回报保守组合收益明显优于大盘,波动更小:在 过去一年中,债券市场经历了一轮牛市与一次较大幅度的下跌,中债总财富指数在此期间累计上涨0.08%,而同期“桃李回报保守组合”累计上涨 11.01%。具体来看,2012年四季度债市开始企稳,迎来一波牛市,此轮行情一直持续到2013年5月,与此同时组合累计上涨9.82%。2013年 6月,在“钱荒”事件的影响下债券市场持续下跌,截止到9月16日中债总财富指数累计下跌2.5%,而组合在此期间依然稳步上涨,期间最大回撤仅 2.03%。
注:最大回撤表示在单次市场调整过程中产品的下调幅度。数值越小,说明投资该产品所面临的单次损失风险越小。
登录投顾空间,了解基金配置明细。
风险收益适用说明:
这款组合属于保守型投资方案,
在基金投资过程中,保护本金不受损失和保持资产的流动性是适用这款组合的客户的首要目标。客户对投资的态度是希望投资收益稳定,不愿或不能承担高风险以换
取高收益,通常不太在意资金是否有较大增值,追求稳定。此组合最大回撤风险在2%左右,近1年的收益达11.01%。
投资有风险,入市需谨慎。
序号 |
近1年收益15.90%的桃李回报【稳健】投资组合 |
日期 |
数据区间:2012-09-11至2013-10-25
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同等收益水平的单只基金 |
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桃李回报稳健组合 |
华夏红利 |
长城久恒 |
银华优势企业 |
华泰柏瑞积极成长 |
近一年收益率 |
15.90% |
16.46% |
16.24% |
15.60% |
15.49% |
最大回撤 |
-4.09% |
-12.30% |
-9.34% |
-10.88% |
-9.72% |
风险收益比 |
3.89 |
1.34 |
1.74 |
1.43 |
1.59 |
同等收益水平下,组合风险更小:
从上表可以看出,在市场中同等收益水平(16%左右)的单只基金产品,最大回撤高达高达12%以上,而通过合理的基金组合配置,却能够有效地将组合的最大回撤控制在4%左右。
桃李回报稳健组合收益明显优于大盘,波动更小:
在 过去一年中,市场经历了两轮反弹与一次较大幅度的下跌,上证指数在此期间累计上涨0.58%,而同期“桃李回报稳健组合”累计上涨15.90%。具体来 看,2012年末在银行股带领下,大盘开始反弹,一直持续到2013年2月,与此同时组合跟随市场稳步上升。2013年一季度末,由于整体经济复苏动力 弱,市场在3月至6月震荡下行,后在“钱荒”事件中急速探底,期间下跌18.6%,而组合在此期间依然稳步上涨,最大回撤仅4.09%。7月初以后,大盘 再次触底反弹,组合则表现稳定。
注:最大回撤表示在单次市场调整过程中产品的下调幅度。数值越小,说明投资该产品所面临的单次损失风险越小。
登录投顾空间,了解基金配置明细。
风险收益适用说明:
这款组合属于稳健型投资方案,稳定是适用这款组合的客户首要考虑的因素之一。在基金投资中,客户希望在保证本金安全的基础上能有一些增值收入。追求较低的风险,对投资回报的要求不是太高。此组合最大回撤风险在4%左右,近1年的收益达15.90%。
投资有风险,入市需谨慎。
序号 |
近1年收益21.41%的桃李回报【成长】投资组合 |
数据区间:2012-09-11至2013-10-25
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同等收益水平的单只基金 |
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桃李回报成长组合 |
国投瑞银新兴产业 |
中银价值精选 |
华夏成长 |
银河稳健 |
近一年收益率 |
21.41% |
21.86% |
21.67% |
21.58% |
21.34% |
最大回撤 |
-5.91% |
-11.25% |
-11.20% |
-9.96% |
-10.83% |
风险收益比 |
3.90 |
1.87 |
1.93 |
2.26 |
2.64 |
同等收益水平下,组合风险更小:
从上表可以看出,在市场中同等收益水平(21.5%左右)的单只基金产品,最大回撤高达高达11%以上,而通过合理的基金组合配置,却能够有效地将组合的最大回撤控制在6%左右。
桃李回报成长组合收益明显优于大盘,波动更小:在 过去一年中,市场经历了两轮反弹与一次较大幅度的下跌,上证指数在此期间累计上涨0.58%,而同期“桃李回报稳健组合”累计上涨21.41%。具体来看,2012年末在银行股带领下,大盘开始反弹,一直持续到2013年2月,与此同时组合跟随市场稳步上升。2013年一季度末,由于整体经济复苏动力弱,市场在3月至6月震荡下行,后在“钱荒”事件中急速探底,期间下跌18.6%,而组合在此期间依然稳步上涨,最大回撤仅5.91%。7月初以后,大盘 再次触底反弹,组合则表现稳定。
注:最大回撤表示在单次市场调整过程中产品的下调幅度。数值越小,说明投资该产品所面临的单次损失风险越小。
登录投顾空间,了解基金配置明细。
风险收益适用说明:
这款组合属于成长型投资方案,在基金投资的过程中,风险较小的情况下获得一定的收益是适用这款组合的客户主要的投资目的。客户通常愿意使本金面临一定的风险,但在做投资决定时,会仔细地对将要面临的风险进行认真的分析。总体来看,这部分客户愿意承受市场的平均风险。此组合最大回撤风险在6%左右,近1年的 收益达21.41%。
投资有风险,入市需谨慎。
序号 |
近1年收益30.82%的桃李回报【积极】投资组合 |
数据区间:2012-09-11至2013-10-25
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同等收益水平的单只基金 |
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桃李回报积极组合 |
天治创新先锋 |
华宝兴业医药生物 |
国泰金鹰增长 |
大成内需增长 |
近一年收益率 |
30.82% |
30.90% |
30.75% |
30.40% |
30.06% |
最大回撤 |
-7.83% |
-14.08% |
-12.59% |
-14.01% |
-11.68% |
风险收益比 |
3.94 |
2.19 |
2.44 |
2.17 |
2.57 |
同等收益水平下,组合风险更小:
从上表可以看出,在市场中同等收益水平(30.5%左右)的单只基金产品,最大回撤高达高达14%以上,而通过合理的基金组合配置,却能够有效地将组合的最大回撤控制在8%左右。
桃李回报成长组合收益明显优于大盘,波动更小:
在 过去一年中,市场经历了两轮反弹与一次较大幅度的下跌,上证指数在此期间累计上涨0.58%,而同期“桃李回报稳健组合”累计上涨30.82%。具体来看,2012年末在银行股带领下,大盘开始反弹,一直持续到2013年2月,与此同时组合跟随市场稳步上升。2013年一季度末,由于整体经济复苏动力 弱,市场在3月至6月震荡下行,后在“钱荒”事件中急速探底,期间下跌18.6%,而组合在此期间依然稳步上涨,最大回撤7.83%。7月初以后,大盘再次触底反弹,组合则延续上涨势头。
注:最大回撤表示在单次市场调整过程中产品的下调幅度。数值越小,说明投资该产品所面临的单次损失风险越小。
登录投顾空间,了解基金配置明细。
风险收益适用说明:
这 款组合属于积极型投资方案,在基金投资中,适用这款组合的客户渴望有较高的投资收益,但又不愿承受较大的风险;可以承受一定的投资波动,但是希望自己的投 资风险小于市场的整体风险。这部分客户有较高的收益目标,且对风险有清醒的认识。此组合最大回撤风险在8%左右,近1年的收益达30.82%。
投资有风险,入市需谨慎。
序号 |
近1年收益39.82%的桃李回报【进取】投资组合 |
数据区间:2012-09-11至2013-10-25
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同等收益水平的单只基金 |
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桃李回报进取组合 |
华商领先企业 |
长盛电子信息产业 |
银河创新成长 |
富国高新技术产业 |
近一年收益率 |
41.12% |
40.28% |
41.60% |
40.76% |
39.94% |
最大回撤 |
-10.36% |
-13.23% |
-23.38% |
-12.14% |
-15.79% |
风险收益比 |
3.97 |
3.04 |
1.78 |
3.36 |
2.53 |
同等收益水平下,组合风险更小:
从上表可以看出,在市场中同等收益水平(41%左右)的单只基金产品,最大回撤高达高达23%以上,而通过合理的基金组合配置,却能够有效地将组合的最大回撤控制在10%左右。
桃李回报进取组合收益明显优于大盘,波动更小:
在过去一年中,市场经历了两轮反弹与一次较大幅度的下跌,上证指数在此期间累计上涨0.58%,而同期“桃李回报稳健组合”累计上涨39.82%。具体来看,2012年末在银行股带领下,大盘开始反弹,一直持续到2013年2月,与此同时组合跟随市场稳步上升。2013年一季度末,由于整体经济复苏动力 弱,市场在3月至6月震荡下行,后在“钱荒”事件中急速探底,期间下跌18.6%,而组合在此期间依然稳步上涨,最大回撤10.36%。7月初以后,大盘 再次触底反弹,组合则延续上涨势头。
注:最大回撤表示在单次市场调整过程中产品的下调幅度。数值越小,说明投资该产品所面临的单次损失风险越小。
登录投顾空间,了解基金配置明细。
风险收益适用说明:
这款组合属于进取型投资方案,在基金投资中,适用这款组合的客户通常专注于投资的长期增值,并愿意为此承受较大的风险。短期的投资波动并不会对客户造成大的影响,追求超高的回报才是这部分客户关注的目标。此组合最大回撤风险在10%左右,近1年的收益达39.82%。
投资有风险,入市需谨慎。